קרלסבד, כליף.,ינואר 11, 2017/PRNewswire/ - חברת הגולף קאלאוויי (NYSE:ELY) הודיעה היום רכשה OGIO הבינלאומי, inc. עבור75.5 מיליון דולרבתוך טרנזקציה כל-מזומנים, נושא שינוי הון חוזר.
רכישת משפר Callawayand #39; s נוכחות גולף גם בעת מתן פלטפורמה לצמיחה עתידית בקטגוריה אורח חיים. לא כולל פעמי תנועת המעבר והוצאות, Callawayand #39; s ניהול מצפה הרכישה להיות מיד accretive לרווחים.
andquot; אנו שמחים על חלק להפוך OGIO קאלאוויי ולהאמין שרכישה זו מיישרת היטב עם המטרה המוצהרת שלנו לפיתוח אסטרטגית הצמיחה בתחומים משיקי, andquot; תגובותשבב ברואר, נשיא, מנכ ל חברת הגולף קאלאוויי. andquot; יתר על כן, יש התאמה אסטרטגיים חזקים בין החברות; שניהם נמצאים מותגים חזקים עם ירושת ספורט חולקים תשוקה יצירת מוצרים באיכות גבוהה, מונחה-הביצועים. יש גם משמעותית חופפות את שרשרת האספקה שלנו, ללכת לשוק אסטרטגיות, אשר אמור לאפשר לנו להוסיף ערך וליצור growth.andquot רווחי;
פרויקטים קאלאוויי שהעסק הנרכש יפיק ילועפתה שנתי של10 מיליון דולרלאחר הרכישה היא משולבת, הרוב המכריע של סינרגיה תפעולית הם הבינו. קאלאוויי הערכות כי הרוב המכריע של הסינרגיה מבצעית תופק תוך שנתיים. הערכים מחיר רכישה OGIO ב כפולה של 7.6 x זה מוקרן ebitda-ה. קאלאוויי גם מצפה להבין את ערך משמעותי של פוטנציאל הטבות מס הקשורים עם התנועה.
בשנת 2017, OGIO צפויה לתרום קאלאוויי45 מיליון דולרהכנסות. לאחר קליטת פעמי הוצאות העסקה ועל מעבר של7 מיליון דולר, OGIO צפוי להיות dilutive על ידי כ$0.02כדי Callawayand #39; s 2017 רווחים לפי לשתף אך צפוי להיות accretive לרווחים לאחר מכן.
קאלאוויי מתכוונת לממן את העסקה במזומן על היד ועל borrowings של מתקני האשראי מגובה הנכס הקיים שלו. Latham andamp; ווטקינס LLP פעל כיועץ משפטי ופעלו לזארד כיועץ פיננסי קאלאוויי. Andamp סנל; וילמר LLP פעל כמו ייעוץ משפטי ו רוברט וו ביירד andamp; ושות' פעל כיועץ פיננסי OGIO.